Domanda alle stelle per l’emissione del bond benchmark a tre anni preannunciata in mattinata da Fiat. L’ammontare è di 1,25 miliardi, ma il libro ordini finali si è fermato a oltre 10 miliardi. Il rendimento offerto è del 9,25%, nella parte bassa della gamma ipotizzata di 9,25-9,5%, la cedola del 9% e la data di scadenza è il 20 luglio 2012.
L’emissione, curata da Banca Imi, Barclays, Calyon e Unicredit, è stata prezzata in serata a 99,367. Nel comunicato in cui fornisce i dettagli dell’emissione obbligazionaria, Fiat precisa che il regolamento dell’offerta è atteso per il 28 luglio e che i titoli saranno emessi da Fiat Finance and Trade Ltd, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes garantito dal Lingotto. «L’offerta è stata un successo», sottolinea la nota.
Fonte: Ilsole24ore.com
