Sono andate letteralmente a ruba le obbligazioni multi-tranche a tasso fisso, in euro e sterline inglesi, emesse dal colosso elettrico italiano Enel; a fronte di 6,5 miliardi di euro complessivi collocati, infatti, le richieste da parte degli investitori istituzionali hanno superato la quota record dei 28 miliardi di euro.
I titoli, garantiti da Enel S.p.A., sono stati collocati in meno di un’ora dall’apertura delle adesioni proprio in virtù del boom di richieste, ed è previsto che le obbligazioni vengano quotate in Borsa sulla piazza di Dublino nei prossimi giorni. Il capitale raccolto, in accordo con le dichiarazioni di Fulvio Conti, amministratore delegato di Enel, servirà sia a diversificare le fonti di finanziamento della società, sia ad allungare la scadenza media del debito. Inoltre, Enel, anche in virtù del grande successo ottenuto da tale collocamento, sta pensando di mettere a punto sia un’emissione di bond riservata agli investitori istituzionali americani, sia un’altra emissione per l’Italia a favore del mercato retail.
Fonte: Finanzalive.com
