Durante la mattinata di ieri il noto marchio bancario Intesa Sanpaolo ha lanciato sul mercato europeo un’emissione obbligazionaria pari ad un 1 miliardo destinata interamente ai mercati internazionali. Lo scopo del lancio obbligazionario risiede nell’esigenza della banca in questione di ottimizzare la gestione di tesoreria.
Nello specifico, si tratta di un bond emanato a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a cui si applica un tasso fisso per la durata di 5 anni. Una situazione particolare questa, se si pensa che ci troviamo di fronte alla prima emissione benchmark senior che non gode di alcuna garanzia da parte di una banca dell’area euro.
Secondo i dati raccolti la domanda ha superato di ben il 120% il target di 1 miliardo. La cedola del 5% potrà essere pagata posticipatamente entro il 28 febbraio di ogni anno.
A quanto pare il titolo non è stato destinato però al mercato retail italiano ma a professionisti ed investitori operanti sui mercati internazionali.
Una vera e propria iniezione di ottimismo questa per le banche italiane da poco sottoposte a monito da parte del Governatore della BCE Ignazio Visco che la scorsa settimana ha presieduto l’incontro (per approfondire l’argomento clicca qui). Senza contare poi la situazione di grave instabilità in cui versa l’intero mercato europeo sensibilmente destabilizzato dalla crisi greca (per avere maggiori informazioni clicca qui).
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